Según este informe, que CENEM acaba de hacer público, la producción física del sector envases y embalajes de Chile llegó a 1.764.752 toneladas el 2007, lo que representó un aumento de 9,8% respecto del año anterior, en tanto que el valor de dicha producción aumentó en 14,1% llegando a US$2.200,4 millones.

Estas cifras reflejan aumentos significativos en todos los subsectores, debido fundamentalmente al aumento en las exportaciones realizadas por los principales demandantes locales de envases.

Sin embargo, el informe de CENEM hace notar que durante el 2007 se registraron aumentos importantes en los precios de los principales insumos con que opera el sector, incluyendo los costos de la electricidad y los combustibles. Esto hizo que aunque aumentara el valor de la producción, los márgenes de beneficio operacional de las empresas se mantuvieran en muchos casos invariables, y en algunos casos disminuyeran.

Fuente: CENEM.

Sobre el desempeño de cada subsector en el 2007:

Envases Metálicos

En materia de envases metálicos, que incluye tanto los de acero como de aluminio, la producción física alcanzó 162.805 toneladas, registrando un aumento de 6,2%, mientras que el valor de la producción subió en 11% para alcanzar US$280,3 millones.

Durante 2007 hubo un importante incremento en la demanda de envases de hojalata provenientes de usuarios de la industria agroalimentaria, demanda que se mantiene y se consolida de manera relevante para el sector.

La crisis energética, por otra parte, generó un aumento en el consumo de gas licuado envasado, con el consiguiente incremento en la producción de cilindros para gases a presión. Se anticipa que la demanda por cilindros se mantendrá alta en los próximos años pese al aumento en sus precios derivado del aumento de los precios del acero, de la energía eléctrica y de los combustibles.

Envases de Vidrio

Con la incorporación de dos plantas (la nueva de Cristalerías Chile y Saint- Gobain Envases), la producción física creció en 19,5% alcanzando 471.734 toneladas, mientras que el valor de la producción alcanzó US$236,2 millones, lo que representó un aumento de 37%. De esta forma, el subsector de envases de vidrio tuvo en 2007 uno de los años con mayor crecimiento del que se tenga memoria, y sus perspectivas son auspiciosas dado el gran dinamismo de la industria del vino y la agroindustria.

La gran demanda de este subsector viene de la industria vitivinícola, la que en 2007 mostró un crecimiento importante en términos de exportaciones de vino embotellado. Otros actores importantes para la demanda de botellas son la industria pisquera, que no logra repuntar significativamente, y la de otras bebidas alcohólicas, como el ron, que sí ha tenido un gran crecimiento en los últimos años.

Los frascos también tuvieron un buen año, debido a la gran demanda de la industria alimentaria. Los alimentos procesados han sido particularmente demandados en supermercados y también en el mercado exportador.

En este subsector, que incluye cajas de cartón corrugado, estuches de cartulina, bandejas de pulpa moldeada y una amplia gama de sacos, bolsas y saquitos así como de esquineros y fibrotambores, la producción física alcanzó 564.359 toneladas, registrando un incremento de 7,8%, mientras que el valor de la producción aumentó en 13,8% para llegar a US$599,9 millones.

Los precios de los papeles para corrugar marcaron una tendencia al alza que encareció los costos de producción, y durante el 2007 el subsector registró un gran crecimiento en su capacidad instalada.

Sin embargo, esto no derivó en una sobreoferta que impidiera traspasar a precios los aumentos de costos gracias a la fortaleza de la demanda. El altamente dinámico sector exportador de productos hortofrutícolas frescos es un gran demandante de cajas de cartón corrugado, esquineros y bandejas de pulpa moldeada, en tanto que la actividad industrial muestra una demanda creciente de envases de papel y cartón.

Envases de Madera

La producción física de envases de madera alcanzó 206.754 toneladas, registrando un alza de 7,65%, mientras que su valor subió en 9,2% a US$140,28 millones.

A pesar que es el subsector más pequeño, y enfrenta una fuerte competencia de envases alternativos en otros materiales, su competitividad se ha fortalecido por el hecho que los precios de la madera aserrada se mantuvieron o se elevaron con moderación.

Los pallets se mantienen como el segmento de mayor importancia del subsector, con un crecimiento directamente relacionado con el aumento del volumen de frutas exportadas. Además, las cajas destinadas a envasar fruta de exportación muestran un repunte interesante, generado por el crecimiento del sector hortofrutícola y del encarecimiento de las alternativas en cartón corrugado.

Envases de Plástico

Aunque sufrió una fuerte alza en el costo de sus insumos, y tuvo gran competencia de productos importados, la producción física de este subsector, que incluye envases flexibles y rígidos de diferentes polímeros, subió en 4,6% en el 2007 alcanzando 359.100 toneladas, y su valor creció en 11,3% para llegar a US$943,76 millones.

Se espera que el costo de las materias primas siga subiendo, al menos hasta el 2009, por lo que la presión sobre los precios del subsector será muy alta y el 2008 no se viene fácil para la industria del plástico.

La entrada en el mercado de los biopolímeros con la aparición en supermercados de bolsas biodegradables fue un hecho relevante. Pero la contribución al cuidado del medioambiente que tendrían los biopolímeros que se están usando en Chile ha sido cuestionada, pues algunos se biodegradan con altas emisiones de metano a la atmósfera, y hay consenso en que los biopolímeros oxo-biodegradables son más amigables con el medioambiente.

El comercio exterior de envases y embalajes

Las exportaciones directas de las empresas del sector crecieron en 37,1% el 2007 totalizando US$199,7 millones, lideradas por un incremento de 165,6% en las exportaciones de envases de vidrio que totalizaron US$28,2 millones.

Las exportaciones de envases de madera subieron en 46% para llegar a US$38,2 millones, y las de papel y cartón subieron en 41,9% a US$37,9 millones, en tanto que las de envases metálicos se elevaron en 22,1% a US$24,3 millones. Las exportaciones de envases plásticos fueron las menos dinámicas, con un alza de 14,2% en relación al 2006, pero siguieron por lejos al tope de esta tabla con un total de US$71,1 millones.

Argentina fue el principal destino de las exportaciones de envases chilenos absorbiendo el 21,1% del total. Fue seguida por México (18,8%); Estados Unidos (18,3%); Perú (10,9%); Colombia (4,2%) y Venezuela (3,8%).

En cuanto a importaciones de envases y embalajes, éstas alcanzaron un total de US$292,9 millones el 2007, lo que representó un aumento de 12,1%.

Ellas incluyeron US$120,6 millones en envases plásticos; US$74,7 millones en envases metálicos; US$54,9 millones en envases de papel y cartón; US$31,3 millones en envases de madera; y US$11,2 millones en envases de vidrio.

Los países de origen de estas importaciones fueron encabezados por Argentina (30,7%); Estados Unidos (11%); China (10,9%); Brasil (10,9%); Francia (9,8%); y Alemania (3,9%).

El Anuario Estadístico y Directorio de Empresas de la Industria del Envase y Embalaje 2008, que CENEM se apresta a poner en circulación, proporciona una información completa y detallada sobre el sector.