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15/09/2020
España: primer bono verde mixto que se destina a dos tecnologías

El Grupo Ecoener, compañía generadora de energía renovable a largo plazo, ha anunciado la emisión de un bono verde por un importe de 130 millones de euros a través de Ecoener Emisiones, S.A. Los importes netos obtenidos se destinarán a la financiación de proyectos hidráulicos y eólicos en Canarias y Galicia. Además, esta emisión otorga a la compañía una estructura de capital estable y flexible para acometer futuras iniciativas de crecimiento.

Se trata de un bono verde pionero en España, por el mix de tecnologías de los proyectos que incluye tanto hidráulicos como eólicos. Los activos del bono están incluidos dentro de un marco regulatorio específico, que garantiza una rentabilidad razonable y proporciona una alta visibilidad sobre los flujos de efectivo generados.

El bono ha contado con el apoyo de inversores institucionales de primer nivel: Aviva Investors, la empresa de gestión de activos globales de Aviva plc y primera aseguradora de Reino Unido; Schroders, gestores independientes líderes en el sector con una trayectoria de más 200 años y Manulife, una compañía de seguros con más de 175 años de experiencia líder en Canadá, Estados Unidos y Asia.

Société Générale ha sido la entidad colocadora de la operación. Del mismo modo, Ecoener fue asesorado por White & Case (asesoramiento legal) y los inversores por Linklaters (documentación legal). Además, han participado Deloitte (auditoría de modelo), Aon (duediligence de seguros), Altermia (asesor técnico) y Baringa (asesor comercial).

Luis de Valdivia, consejero delegado de Ecoener, comentó: “Estamos muy satisfechos con esta emisión de bonos inaugural, que confirma la competitividad y liderazgo de Ecoener y demuestra que hemos alcanzado un nivel superior en nuestras capacidades de financiación, respaldados por unos fuertes resultados históricos y un perfil financiero muy sólido. Esta emisión, además de la reorganización del grupo a estándares de mercado y la cancelación de la deuda, nos permite reforzar nuestra base de capital y respaldar nuestra estrategia de crecimiento futuro”.

Con todos sus activos en propiedad, Ecoener cuenta con un total de 130 MW en operación, 12 MW en construcción, y 1.242 MW en desarrollo

La emisión consiste en bonos senior garantizados con vencimiento a largo plazo, 20 años y cupón de 2,35%. El bono cotizará en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt con el fin de optimizar y fortalecer el balance de la compañía en una plaza financiera exigente y de prestigio.

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