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A través de un hecho esencial, la compañía Engie comunicó su intención de realizar una emisión y colocación de bonos en el exterior por un monto de 500 millones de dólares, recursos que espera generar por esa vía dentro de los próximos tres días hábiles.
Los bonos serán emitidos a un plazo de 10 años y a una tasa de interés anual del 3,4%. La compañía informó que los intereses serán pagados semestralmente y que el capital se amortizará en una sola cuota al final del periodo.
En tanto, según informó el diario Las Tercera en virtud del hecho esencial al que tuvo acceso, los fondos obtenidos de la colocación se destinarán a financiar la compra de bonos de la compañía anteriormente emitidos en los mercados internacionales, que tienen una tasa de interés de 5,625% anual y fecha de vencimiento prevista para el año 2021 por un valor de US$400 millones.
Engie aseguró que la oferta lanzada con anterioridad venció el 22 de enero de 2020, siendo aceptada por titulares de bonos por un monto total de US$193 millones. Considerando el pago de intereses, los bonos serán cancelados y retirados a un precio global de 200 millones de la moneda estadounidense.
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