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La minería chilena el 2015 en un escenario de cambios globales
Por Jorge Cantallopts Araya, Director de Estudios y Políticas Públicas Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.
Tras más de una década de crecimiento constante, parece que este ciclo de la industria minera hubiese llegado a su fin, sin embargo, al analizar las cifras actuales de la minería en Chile y el resto del mundo, más que el fin de un ciclo se observa un período de ajuste importante.
Jorge Cantallopts Araya.

En el caso del cobre, resulta clarificador y en cierta medida tranquilizador, analizar la evolución del precio en los últimos años. Si bien existe un retroceso en los precios respecto a los máximos valores alcanzados en 2011, este retroceso ha sido moderado incluso en términos relativos con otros commodities mineros como el hierro, oro, plata o incluso el petróleo. Para 2015, las expectativas indican que esa suave tendencia a la baja se mantendrá, con fluctuaciones de modo consistente en torno a los US$ 285 c/ lb, pero muy por encima de los US$ 130 c/lb del año 2003. En relación con las tendencias en inversión, en Cochilco hemos elaborado un catastro de proyectos mineros de cobre a partir de publicaciones internacionales y fuentes públicas. En base a ellos se identifican los 20 países competidores relevantes para Chile, esto es, aquellos que presentan un mayor potencial y crecimiento en su producción.


Inversiones

El monto total de las carteras de inversiones mundiales a materializarse durante 2015 alcanza los US$ 27.720 millones, equivalentes a 16 iniciativas. Los cinco proyectos de mayor inversión necesaria para materializarse durante 2015 corresponden a Las Bambas, en el Perú, con US$5.900 millones y un aporte productivo máximo de 530.000 tpa de cobre en concentrados; y el proyecto Aynak en Afganistán, con una inversión de US$4.390 millones y un aporte productivo máximo de 180.000 tpa de cobre entre concentrados y cátodos SXEW. En tercer lugar se encuentra el proyecto de expansión chileno Escondida OGP I, con una inversión de US$3.838 millones y una producción estimada de 530.000 tpa de cobre en concentrados, entre reemplazo de producción existente (reemplazo de la actual planta Los Colorados por una de mayor capacidad de tratamiento) y aporte productivo por optimización de la actual planta Laguna Seca. Luego están el proyecto Aktogay de Kazajstán, con una inversión de US$2.300 millones y un aporte productivo de 104.000 tpa de cobre en concentrados; y el proyecto Trident en Zambia, con una inversión de US$2.000 millones y un aporte productivo de 285.000 tpa de cobre en concentrados.

Del monto total registrado en los proyectos a materializarse durante 2015, Perú está en el primer lugar con un 24,8% de la inversión y dos proyectos, en el segundo lugar está Chile, que posee un 23,5% con cuatro iniciativas, Afganistán un 15,8% con un proyecto, Kazajstán un 15,2% con dos proyectos, Zambia un 7,2% con un proyecto y el restante 13,5%, equivalente a seis proyectos, distribuido en países como Papúa Nueva Guinea (PNG), la Rep. Dem. del Congo, EE.UU., Indonesia, Rusia y Brasil.

Si analizamos el aporte a la oferta de cobre para 2015, proveniente de las iniciativas catastradas a materializarse durante este año, se observa que las iniciativas de Chile contribuirían con casi un tercio del aporte total de los 16 proyectos (31,6% en cuatro iniciativas). En segundo lugar se encuentra Perú, que con dos iniciativas de cobre aportarían el 21,4%, seguido por Zambia con un 12,8% del aporte productivo para 2015.


Conclusiones

Para 2015 las condiciones de mercado mundial para los minerales y en particular para el mercado del cobre, serán menos auspiciosas que en los últimos cinco años. Chile continuará liderando la industria y mostrando efectos menos negativos que el promedio de los países productores de cobre. No obstante, la capacidad que tengamos como país para enfrentar los desafíos de nuestra minería, como el abastecimiento de agua y energía, productividad laboral y relación con las comunidades, serán claves para el desarrollo futuro de la actividad y para desarrollar nuevas ventajas competitivas.

Abril 2015
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